中财投资网(www.161588.com)2025-2-11 15:04:32讯：

【14:54 成都银行(601838)：营收回暖 资产质量稳健】

　　2月11日给予成都银行(601838)强烈推荐评级。

　　投资建议：区域资源禀赋，看好红利持续释放。成都银行作为一家根植成都的城商行，成渝双城经济圈战略升级，公司未来的发展潜力值得期待。

　　该机构维持公司24-26 年盈利预测，预计公司24-26 年EPS 分别为3.11/3.56/4.10 元，对应盈利增速分别为13.1%/14.3%/15.1%，目前公司股价对应24-26 年PB 分别为0.93x/0/83x/0.72x，考虑到公司区域资源禀赋带来的高成长性和资产质量优势，该机构看好公司估值溢价的持续和抬升空间，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次中性评级。