中财投资网(www.161588.com)2025-2-26 9:23:10讯：

【09:19 萤石网络(688475)2024年业绩快报点评：利润率环比修复 AI落地核心场景】

　　2月26日给予萤石网络(688475)增持评级。

　　投资建议公司发布 2024 年业绩快报，Q4 收入符合预期，利润率环比修复，由于短期营销费用投放仍保持较高水平，该机构下调2024年并维持2025~2026 年盈利预测，预计2024-2026 年EPS 为0.64/0.89/1.15 元( 下调幅度为-11%/0%/0% ）， 同比-10.5%/+39.7%/+28.2%，参考可比公司，给予公司2025 年6xPS（采用PS估值是因为单品扩张阶段市场更关注收入增长），上调目标价至48.02 元，维持“增持”评级。

　　风险提示：原材料波动风险、行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【09:19 北鼎股份(300824)2024业绩快报点评：Q4收入稳定增长 业绩大幅改善】

　　2月26日给予北鼎股份(300824)谨慎增持评级。

　　考虑到公司Q4 自主品牌业务增长超预期，海外拓展稳步进行，降本增效成果显著，该机构上调盈利预测，预计2024-2026 年EPS 为0.21/0.26/0.30 元（原值0.18/0.23/0.27 元），同比-2.6%/+21%/+15%，参考同行业可比公司，同时考虑到以旧换新政策催化板块整体估值中枢有所提升，给予公司2025 年37xPE，上调目标价至9.7 元，维持至“谨慎增持”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧，原材料价格波动风险。

　　该股最近6个月获得机构2次谨慎增持评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。