中财投资网(www.161588.com)2025-7-10 15:28:56讯：

　　果然越是不敢买，银行股就越涨，今日甚至出现加速的势头。其中工行大涨近3%市值来到2.9万亿了，3万亿应该不在话下；其他银行也是继续上涨创出新高。然后中特估被点燃，如三桶油、大基建、甚至茅类白马也来助力，一举让大盘正式突破3500点。

　　银行股近期的再次持续上涨，让A股整个银行市值达到27万亿，而A股当前的总市值是106万亿左右，占比是26%.虽然看上去很多，但2024银行股的净利润高达2.14万亿，占A股净利润比近50%.这角度来看，银行股市值占比在当前还算合理。

　　不过其中也反映出，银行赚的钱太多了，这会一定侵蚀实体与科技行业的利润！须注意的是，银行股近期持续飙升、市值不断创高峰，让大家错愕之时，美国最闪眼的明星股——英伟达，表现更让人震撼，隔夜如龙轩之前预期那样，市值一度超过4万亿美元。

　　折算成人民币的话，高达28.7万亿，比A股所有银行股市值加起来还要多，可以成为世界第五大经济体了。而更有不少华尔街分析师称，随着全球主要经济体都在加码AI，英伟达市值要到6万亿美元，这意味着人类历史惊人一幕还将出现2次。

　　若英伟达市值还能持续飙升，那对A股中相关产业链来说，还会有不错的刺激作用。其中PCB、CPO是最受益的，业绩今年有望加速释放，这类股近期也已明显大涨一波了，若调整一段时间还有机会。然后可关注延伸扩展中的铜缆高速、液冷、服务器等。

　　这里再龙轩唠叨几句，美国掌控全球的除了军事与美元外，舆论霸权也是其中重要的一环，一件普通的商品其可以吹嘘的天花乱坠、或把掌门人塑造成一种创新之类的代名词，然后就可大幅抬高价格卖出，让购买者还觉得很值，国内不少大殖子都是被其PUA的对象。

　　若比亚迪是美国本土的公司，那市值绝对能上2万亿美元的，毕竟特拉斯这点销量市值都1万亿美元了。这也是为什么抖音在全世界爆火，美国就要打压限制、甚至收购的原因。而A股中的比亚迪近期是逆势持续杀跌，有点虎落平阳被犬欺的感觉。

　　对于A股后市，龙轩认为银行带领中特估让大盘站稳3500点后，风格最好进行轮换一下，老是拉升银行是难于让行情向纵深扩展的。且对其他板块也会有明显的虹吸，如今日的行情就是如此，各大指数都红盘上涨，但跌停个股明显增多，个股涨跌数也还是对半的。

　　其实，从技术来看，银行股今日加速拉升，是有短期冲顶的迹象了，龙轩预判来个中枢震荡少不了。当然这也可能是屁股决定脑袋，毕竟自己手中银行股早已卖飞！而只要银行开始调整，其他板块个股抽血就会暂停，然后活跃度肯定会明显增加。

　　对此，龙轩认为中报业绩有超预期大增的可首选，当然这要排除近期暴涨过的。如北方稀土半年报暴增20倍，今日股价涨停；沃华医药大增300%，股价也涨停。而中报业绩暴增的，AI核心算力、稀有金属、人形机器人产业链等方向，是可重点去挖掘的。

　　声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。