中财投资网(www.161588.com)2026/5/6 16:30:02讯：

5月6日，全线爆发，板块掀起涨停潮，、20cm涨停，-UW大涨19%，、涨超17%，、、、、华岭股份、、等涨幅居前。

“五一”假期期间，全球资本市场在板块的强势带动下再起波澜。

5月5日，指数当日涨幅达4.23%，股价飙升逾12%，与的涨幅也均超过11%。与此同时，SK海力士和三星电子今日再度齐。

消息层面，据中国基金报消息，报道称，正在与和三星洽谈，希望由二者在美国生产其设备所用的主处理器。长期以来，一直依赖供应芯片。

消息称，已经与展开早期谈判，讨论采用的芯片代工服务。与此同时，高管也曾到访三星正在得克萨斯州建设的一座工厂，该工厂未来也将生产先进芯片。目前这两项接触都尚未产生任何订单，与两家供应商的合作仍处于初步阶段。此外，对采用非技术仍有顾虑，最终也可能不会推进与其他伙伴的合作。

行业层面，市场对存储缺口的重新定价也正在达到空前高潮。最新报告显示，三星、SK海力士、美光三大存储巨头2026年DRAM产能已被预订一空。由于晶圆厂建设长达4-5年、先进制程和HBM扩产存在技术瓶颈，2026年全年几乎没有新增有效产能。

SK海力士更直接公告，公司2026年全年DRAM、NAND和HBM产能已全部售罄，任何客户的额外需求都无法满足。预计到2027年底，存储领域供需缺口依然高达40%以上，存储器供需失衡现象或将长期存在。

董事长兼首席执行官Sanjay Mehrotra更是直言，尽管的发展仍处于“早期阶段”，但高性能的供应已陷入“极其紧张”的局面，且产能难以迅速扩张。

梅赫罗特拉强调，内存是释放AI全部潜力的战略性资产。当前，AI产业重心正从训练阶段转向推理阶段，而推理应用的普及将导致所需Token数量呈指数级增长，这迫切需要更多、更高速的内存支持。他指出，这种供需失衡已在美光创纪录的财报中得到印证。

随着AI CPU成为新的内存消耗大户，需求压力更是将持续加大。最新发布的AI CPU预计将搭载高达400GB的通用DRAM，是标准CPU的四倍。同时，、AMD、等厂商的下一代AI芯片也在不断推高对高带宽内存的需求。

认为，在不考虑HBM增量的情况下，单台八卡AI服务器的DRAM用量是传统服务器的6-7倍。据报道，预计到2027年底DRAM产能只能满足全球60%需求，即仍存在40%的缺口，存储器供需失衡现象或长期存在。

先前研报同样表示，3月以来，DRAM现货价格存在小幅回调，然主流DRAM颗粒现货相较合约溢价率仍较高，合约价延续涨势；NAND3月合约价上涨保持强劲，涨幅超现货。TrendForce预计第二季度DRAM/NAND Flash合约价涨幅达58%-63%/70%-75%，再度上调，证明存储行业景气度维持高位。

预计，供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026全年，坚定看好存储产业趋势。

这里证券之星为大家整理了部分概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。

1、：国内少数实现 NAND Flash+DRAM“研发 + 封测 + 制造” 全流程覆盖的企业，产品覆盖嵌入式、级、工业级存储等多个领域

2、：全球领先的存储品牌企业，集研发设计、封装测试、生产制造于一体。拥有行业类存储品牌“FORESEE”和高端品牌“Lexar”，

3、：公司是全球领先的Fabless芯片供应商，主营存储器、微控制器、和模拟芯片的研发与销售，产品矩阵丰富，为全球客户提供本地化支持服务

4、：国内少数具备SLC NAND量产能力的企业，车规认证齐全，主攻工业与通信领域

5、：全球唯一量产DDR5第二子代MRCD/MDB套片企业，牵头制定DDR5国际标准

6、：专注于存储主控芯片设计与存储模组方案，是国内存储主控芯片领域的重要企业。产品覆盖固态硬盘、移动存储等

7、：全球EEPROM芯片主要供应商之一，应用于手机摄像头模组、等领域

8、：低功耗EEPROM龙头，存储主力，可穿戴设备市占率第一