中财投资网(www.161588.com)2026/6/8 9:23:53讯：
来源：光大证券微资讯
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1、6月8日亚太早盘，WTI原油期货涨2.98%，报93.235美元/桶。美股期指普跌。据CCTV国际时讯，美以伊4月8日停火后，伊朗时隔两个月再次向以色列发射导弹。白宫表示，我对伊朗的建议是，你们已经发射了导弹，那就够了。接下来应该回到谈判桌，达成协议。白宫称，他要告诉以色列总理不要反击。他表示，以色列总理将别无选择，只能接受美伊达成的任何协议，美国总统才是说了算的人。
2、据新华社，白宫称，解冻伊朗资产或解除制裁不是协议先决条件。此前，白宫表示，美方已彻底重创伊朗的军事体系，白宫强调，将迅速结束对伊战事，消除导致物价高企的一个重要因素。《环球时报》称，伊朗最高领袖的军事顾问警告，如果战事持续，美方不解除对伊海上封锁，战火或将蔓延至印度洋等更大范围。
3、七个欧佩克+国家将7月石油配额提高18.8万桶/日，将于7月5日召开下次会议。各国重申采取谨慎态度的重要性，保留全面灵活性以增加、暂停或逆转自愿减产调整的进程。北京时间6月6日，WTI原油期货跌2.69%，报90.54美元/桶。布油期货跌2.04%，报93.09美元/桶。
4、美国5月非农就业增加17.2万人，远超市场预期；交易员预计美联储明年1月底前加息，此前预期是到明年3月底前。受此影响，美东时间6月5日美股重挫，纳斯达克100指数创逾一年最大跌幅，标普500终结九周连涨，总市值一夜损失近2.3万亿美元。费城半导体（核心股）指数跌超10%，创2020年3月以来最大单日跌幅。据统计，美股九家市值破万亿美元的公司上周五累计市值蒸发1.1万亿美元。
5、黄仁勋首次确认，三星电子、SK海力士和美光科技已获认证，为其Vera Rubin提供核心组件HBM4。黄仁勋还表示，内存短缺问题将持续存在相当长一段时间（数年）。黄仁勋披露，英伟达新的Vera中央处理器将采用SK海力士公司的内存芯片。此前消息称，黄仁勋和SK集团董事长Chey将于周一宣布合作计划。
6、英伟达与SK海力士宣布建立多年期技术合作伙伴关系，围绕全球AI工厂建设所需的下一代内存展开联合研发，并将AI技术应用于半导体（核心股）芯片设计与制造。SK海力士将为英伟达Vera Rubin AI超级计算机、Vera CPU、RTX Spark PC及Jetson Thor机器人（核心股）计算平台协同开发专用内存。SK海力士将采用英伟达CUDA-X库及PhysicsNeMo框架加速芯片仿真和光刻计算工作流。
股市动态
1、证监会主席表示，力争十五五期间建设一流投资机构取得突破性进展。过去五年公募行业资产管理规模超过85万亿元，稳居全球第二。投资先进制造和科创领域股票超过6万亿元。增强在创新无人区陪跑的本领，更好投早、投小、投长期、投硬科技。持续完善程序化交易监管的机制安排，坚决打击操纵市场、扰乱市场秩序等违法违规行为。
2、6月5日，南向资金净卖出约24.26亿港元。其中，中芯国际、联想集团分别遭净卖出约27.83亿港元、5.39亿港元；腾讯控股获净买入约16.87亿港元。
3、2026年5月，证监会核准嘉玉控股有限责任公司、哈菲特资本有限公司、世通金融私人有限公司、凯希投资有限责任公司、怡创全球资产管理私人有限公司、富地财富管理（香港）有限公司和博致集团有限公司合格境外投资者资格。
4、6月5日，CPO板块龙头中际旭创放量收跌7.81%，创下今年2月2日以来的最大单日跌幅。全天成交额高达583.25亿元，不仅刷新了上市以来的历史纪录，在当天A股成交额榜单中高居首位。目前，中际旭创股价收报1179.99元，在全市场个股中位居第五位，再度低于贵州茅台。
5、A股千亿市值公司阵营快速扩容。截至2026年6月5日，A股千亿市值上市公司总数达201家，而一年前仅为135家。一年间，净增66家，增幅接近49%。千亿市值俱乐部快速扩容的核心引擎已从传统的金融、石油石化转向了以光模块、半导体（核心股）、AI服务器为代表的硬科技领域。过去一年，涨幅居前的公司几乎被科技板块包揽，中际旭创涨超10倍。
6、6月8日-12日，沪市将有近200家公司将实施2025年度期末分红，合计对应年度分红金额919亿元，其中，中国平安、中信银行（核心股）A股派现额近187亿元、79亿元，将于6月10日到账。截至6月5日，已有438家沪市公司派发2025年年报现金红利，实际派现金额合计约2810亿元，分红实施进度已达四分之一。同时，还有超8000亿年度红包在途。
7、近一周机构调研个股有320只，汉钟精机获调研机构数最多，获182家机构调研。TCL科技、华润微、怡合达、强一股份等个股均有100家以上机构参与调研。
8、特锐德推出算力（核心股）中心高压交直流预制舱供电站算电岛，重构智算中心供电底层架构，设备工厂模块化预制，可直入110/220kV高压，800V直流直供机房。Token用电成本下降约30%；800V母线直挂储能（核心股），实现绿电就地100%消纳；集成化方案使项目综合造价下降20%。
9、近期，韩国投资者正持续加码布局中国硬科技资产。过去1个月，寒武纪、麦格米特、机器人（核心股）ETF华夏、宁德时代等成为最受韩国投资者青睐的A股投资标的，寒武纪获得近2000万美元净买入。此外，多只在美上市的海外中国科技ETF也迎来资金显著净流入。
10、6月6日，国际金价明显回调，跌破4400美元/盎司关口，回吐今年全部涨幅。国内品牌金饰价格同步回落。和年内高点相比，周生生、老庙黄金、老凤祥三家品牌金饰克价已分别下跌393元、401元、397元，跌幅均为23%。同时，也抹去了年内所有涨幅，价格与2025年年底持平。
11、据垣信卫星消息，2026年6月5日14时34分，垣信卫星在海南国际商业航天（核心股）发射场，使用长征八号运载火箭，成功将18颗千帆卫星送入预定轨道，所有卫星状态正常。至此，卫星数量增至200颗、AIS卫星系统完成组网，千帆星座达成重要里程碑。
12、SpaceX和谷歌达成云服务协议。根据该协议，谷歌同意从2026年10月到2029年6月每月向SpaceX支付9.2亿美元。SpaceX提供的算力（核心股）包括11万块英伟达GPU、CPU以及内存。
要闻解读
1、据新浪财经，6月5日，美国劳工部发布数据显示，美国5月非农就业人数新增17.2万人，远超市场预期的8.5万人；失业率4.3%，连续两个月持平；平均时薪环比增长0.3%，同比增长3.4%；劳动参与率维持在61.8%不变。此外，3月、4月非农就业人数分别向上修正9.3万人，过去三个月就业增幅创两年多来最强水平。
点评：美联储将维持鹰派立场，预计6月外部流动性持续偏紧，6月19日将召开联储会议，这也是沃什上任后召开的首场会议，关注政策定调。此外，6月欧、日央行预计也将进行加息的风险持续跟踪。在美联储鹰派预期下，美元指数有望延续强势，全球资本流动格局生变，新兴市场面临资本外流压力。大宗商品价格或承压，黄金等避险资产吸引力下降；外资流入节奏或放缓，关注金融、消费等板块的防御性机会。
2、据新浪科技，日前，在2026华为云INSPIRE创想者大会上，华为云正式发布行业AI梦工厂具身智能专区，同时宣布全球首个全流程具身智能开发平台CloudRobo 将在月内开启公测。
点评：华为具身智能开发平台落地一定程度上利好三大细分方向，一是依托华为云仿真资源开展算法迭代的机器人（核心股）整机厂商，二是减速器、伺服电机、传感器等机器人核心零部件供应商，三是机器视觉、工业仿真软件配套企业，在行业多重催化共振下，产业链相关标的估值与基本面同步迎来改善空间。
宏观经济
1、据央视新闻，6月5日的国常会研究推进新型工业化有关工作。要把握新一轮科技革命和产业变革趋势，坚持智能化、绿色化、融合化方向，统筹推进传统产业改造提升、新兴产业发展壮大、未来产业前瞻布局。要以发展新一代智能制造（核心股）为主攻方向，加力实施产业基础再造工程、制造业重点产业链高质量发展行动，加快关键核心技术攻关。鼓励产业链上下游密切合作，在重点赛道培育更多初创企业和独角兽企业。
2、6月8日，国新办请住建部、发改委、财政部、自然资源部有关负责人介绍《城市更新十五五规划》相关情况。6月5日，住建部发布《住房公积金管理条例（修订征求意见稿）公开征求意见》，修订内容从购房、租房拓展到修房、养房。推动互认互贷。同日，优化中央国家机关住房公积金提取使用政策的通知发布，重点支持提取公积金用于首套普通住房和第二套改善型住房消费。
3、国办公布《国务院办公厅关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》，按照问题导向和目标导向对私募基金行业监管和发展工作进行全面系统的顶层设计，着力实现促进私募基金高质量发展的目标。根据指导意见，严厉打击私募基金领域重大违法违规行为，依法加大处理处罚力度，为私募基金行业规范健康稳定发展创造良好环境。
4、据央行数据，中国5月末黄金储备报7496万盎司（约2331.52吨），环比增加32万盎司（约9.95吨），4月末为7464万盎司（约2321.56吨），为连续第19个月增持黄金。国家外汇局披露，截至26年5月末，我国外储为34422亿美元，较4月末上升317亿美元，升幅为0.93%。
5、渣打最新数据显示，以2015年1月为基期，渣打人民币环球指数（RGI）由2026年1月的212.1升至4月的224.8，意味着全球人民币使用规模较十年前扩大逾一倍。2月初人民币业务资金安排（RBF）总额度翻倍至2000亿元人民币，有效引导境内人民币流动性支持离岸人民币业务。
6、工信部召开工业和信息化领域基础研究工作研讨会。在国家科技重大专项、国家重点研发计划重点专项任务布局中，赋予企业更多话语权，让企业挑大梁。注重融合集成，要关注技术层面融合，形成部委地方高校科研机构承担单位有机参与格局，实现产学研协同发展。
7、从工信部了解到，我国已构建四级智能工厂体系，分为基础级、先进级、卓越级、领航级四级。累计建成3.5万家基础级、8200余家先进级、500余家卓越级智能工厂，15家企业入选领航级智能工厂培育名单，探索工程机械共享制造、汽车岛式制造、家电（核心股）敏捷定制等新模式新业态。
8、交通运输部等十部门印发《促进小微型客车租赁高质量发展三年行动方案（20262028）》，2028年底前高速公路服务区（含停车区）新建改建60千瓦以上功率电动汽车充电设施（充电枪）3万个。力争到2028年推动建成布局合理、便捷高效、安全优质的小微型客车租赁服务网络。
9、金融监管总局取消全国统一的硬性普惠小微贷款增速指标之后，一家国有大行二级分行人士透露，该行已经开始改变普惠业务的规则，前期通过授信的小微企业，现在被要求补充增加抵押和担保措施，目前KPI导向已经明显向资产质量倾斜。
10、国际航运（核心股）价格近期持续走高。集运指数（欧线）期货主力合约，自4月下旬以来累涨超50%；马士基、达飞等头部航运企业集中发布调价通知，多条航线舱位紧缺。上海航交所数据显示，截至6月5日，上海出口集装箱运价指数（综指）报2726.48点，与上期相比上涨154.75点。
11、6月5日，深圳诞生新地王。当天，深圳出让一宗位于南山区粤海街道的地块，起始价23.02亿元。6家房企经过近300轮竞价，最终被保利置业以57.72亿元竞得，成交楼面价108680元/平方米，溢价率达150.74%。据中指院数据，该成交价刷新深圳涉宅用地楼面价纪录。
行业动态
1、OpenAI首席执行官奥尔特曼据悉正与白宫磋商，美国政府未来或将持有OpenAI的部分股权，用于注资公共财富基金。
2、Meta考虑通过发行新股筹集数百亿美元，用于人工智能基础设施建设。
3、在华为云INSPIRE创想者大会上，华为云联合智谱、DeepSeek、Minimax、Kimi、阶跃星辰、百度、美团LongCat、讯飞星火、爱诗科技、生数科技等20余家TOP模型厂商，发布百模千态，云聚共赢生态合作计划，共建系统化商业生态。
4、6月6日，全球首个预制算力（核心股）中心底座在山东青岛正式启用。作为算力中心的能源枢纽和电力堡垒，该设备不仅可以绿电直连，实现100%绿电消纳，让Token的用电成本也可以降低大约30%，还配合储能（核心股）设备的调控，打造了专属的算电协同智能体系，有望带动算力价格降低。
5、近期焦炭市场整体偏强运行，焦炭价格在两周内进行了两轮上调，焦企提出本次涨价趋势中的焦炭第六轮上涨，当前市场对第六轮涨价落地预期乐观。从整体基本面来看，焦煤价格依旧保持强势上涨，优质煤种结构性紧缺，叠加国内煤矿复产节奏缓慢，焦化企业成本端支撑依然较强。
6、据央视新闻，从国家能源集团获悉，我国自主研发的氢煤混烧技术首次实现了50%绿氢大比例掺烧以及100%纯氢燃烧，标志着我国清洁低碳氢煤混烧技术取得重大突破。我国建有全球最大规模的煤电装机，煤电行业绿色低碳转型发展对于双碳目标达成具有重要现实意义。
7、近日，世界最大海上换流站海风之心完成安装。投产后，每年可输送约60亿度绿电。截至目前，我国累计完成50余座大型海洋平台浮托安装，总重量突破70万吨。我国将持续推动大容量风机、超长叶片、动态海底电缆等产业链上下游创新发展，为十五五海风并网装机突破一亿千瓦奠定坚实基础。
8、据央视财经，近三个月车规级存储芯片涨价约在180%。据不完全统计，近期国内共有十余家新能源车企上调售价或收紧优惠，幅度一般在2000元到6000元不等。与此同时，不少燃油车在调低价格，加大优惠力度。截至今年4月，燃油车促销力度已连续9个月维持在23%左右的高位。
9、2026年造船行业延续高景气态势，新造船订单持续放量，多家企业手持订单饱满，部分船厂交船期已排至2030年。2026年我国已注册船舶（核心股）制造相关企业超1000家。数据显示，2016年以来，我国船舶制造相关企业累计注册约1.8万家。2025年全年注册量同比增加18.6%至2566家。
10、6月7日，山东有地炼企业固体硫磺竞拍底价冲高至9800元/吨，实际成交价大概率突破1万元/吨，较月初涨超2000元/吨，2026年初价格只有3850元/吨，且目前货源极为紧张。同时，由于近期湿法净化磷酸的原料硫磺、硫酸（核心股）价格高企，有企业湿法净化磷酸报价上调1000元/吨。
11、光伏（核心股）海外订单排产饱满，尤其在东南亚市场，今年4月，单月组件出口量同比增长267%。业内人士认为，2026年全球光伏新增装机规模将保持在500GW以上。
个股动态
公司公告
麦捷科技：公司产品Bias-Tee（偏置器）模块是光模块产品必须使用的器件 客户方面已获得英伟达平台研发项目的开放权限
明阳电路：变更部分募集资金投资项目，拟投入2.03亿元建设年产10万平米人工智能高阶HDI算力（核心股）产品项目
寒锐钴业：拟定增募资不超23.53亿元，用于年产4万吨电积镍及4万吨（镍金属量）电池级硫酸（核心股）镍等项目
聚飞光电：400G SR、800G SR8光引擎项目持续出货，玻璃基产品目前主要应用于半导体（核心股）显示领域
京东方A：布局玻璃基封装载板、钙钛矿和MicroLED（核心股）光互联相关应用作为未来业务发展的重要方向
赛伍技术：目前MLCC-冷剥离胶带已获得头部客户订单、MLCC-UV减粘胶带处于小批量交付阶段
东田微：光通信（核心股）核心产品订单充足，围绕CPO相关光学配套组件开展前置性技术研发等
盛洋科技：拟定增募资不超过10.76亿元，用于卫星互联网（核心股）通信终端智能制造（核心股）项目等
新宙邦：与宁德时代签订电解液合作协议，预计2026-2028年采购量合计30万吨
瑞松科技：拟定增募资不超7.84亿元，用于高精高速六轴机器人（核心股）产业化项目等
利和兴：拟投资不超过3亿元建设高端半导体（核心股）及自动化设备研发生产基地
中天科技：中标约15.18亿元数据中心用MPO光纤跳线及其配件项目
特锐德：推出算力（核心股）中心供电站算电岛，Token成本可降低30%
盈新发展：企业级DRAM存储产品已实现量产和批量交付
天孚通信：2025年度权益分派10派7元转增4股
沪硅产业：股东国家大基金5月6日至6月4日累计减持3%股份，减持计划已实施完毕
贵州燃气：股东北京东嘉拟减持不超3%公司股份
伯特利：股东奇瑞科技拟减持不超3%股份
江波龙：副总经理朱宇拟减持不超59.84万股
风险提示
3连板中重科技：不涉及机器人（核心股）及零配件的生产制造
3天2板三孚股份：第二大股东元亨科技6月5日减持1%股份
派瑞股份：2024年年度报告和2025年半年度报告存在虚假记载被实施其他（核心股）风险警示，6月9日起简称变更为ST派瑞
莱伯泰科：电感耦合等离子体质谱仪系列产品在半导体（核心股）领域的业务收入占比非常有限
唯特偶回复深交所关注函：在光模块及先进封装领域的营收占比贡献率均不到1%
力诺药包：正在探索玻璃基板（核心股）等新应用领域，尚未形成相关收入
恒星科技：不涉及机械设备业务，光纤及黄金业务影响极小
爱施德：补缴税款及滞纳金合计3.08亿元