鸿路钢构(002541)_ 股票分析

鸿路钢构(002541)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-05-12	华源证券	王彬鹏,戴铭余,郦悦轩	买入	维持
2026-05-07	华源证券	王彬鹏,戴铭余,郦悦轩	买入	维持
2026-04-08	华源证券	王彬鹏,戴铭余,郦悦轩	买入	维持
2026-01-20	华源证券	王彬鹏,戴铭余,郦悦轩	买入	首次
2025-10-28	天风证券	鲍荣富,王涛,王悦宜	买入	维持
2025-10-28	中邮证券	赵洋	买入	维持
2025-10-14	天风证券	鲍荣富,王涛,王雯,王悦宜	买入	维持
2025-08-29	国信证券	任鹤,朱家琪	增持	维持
2025-08-26	中邮证券	赵洋	买入	维持
2025-08-22	天风证券	鲍荣富,王涛,王悦宜	买入	维持

盈利预测

据鸿路钢构四季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力有所削弱，短期偿债能力偏弱

运营能力维持稳定，资产综合利用效率出现下降

现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
每股收益(元)	0.21	0.92	0.72	0.42	0.20	1.12	0.95	0.62
每股净资产(元)	14.28	14.07	13.87	13.57	13.71	13.51	13.34	13.01
每股资本公积金(元)	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31
每股未分配利润(元)	9.74	9.52	9.33	9.02	9.16	8.97	8.80	8.47
每股经营性现金流(元)	-1.30	1.98	0.55	-0.29	-0.28	0.83	0.47	-0.07
净资产收益率(%)	1.47	6.46	5.08	2.98	1.41	8.27	7.02	4.64
营业总收入(元)	52.42亿	220.68亿	159.17亿	105.50亿	48.15亿	215.14亿	158.87亿	103.26亿
营业总收入同比增长(%)	8.87	2.57	0.19	2.17	8.78	-8.60	-6.37	-6.73
归属净利润(元)	1.48亿	6.31亿	4.96亿	2.88亿	1.37亿	7.72亿	6.55亿	4.28亿
归属净利润同比增长(%)	8.07	-18.27	-24.29	-32.69	-32.78	-34.51	-26.29	-22.58
扣非净利润(元)	1.40亿	4.34亿	3.59亿	2.38亿	1.15亿	4.81亿	3.57亿	2.36亿
扣非净利润同比增长(%)	21.65	-9.76	0.78	0.88	31.27	-44.91	-48.98	-47.50
毛利率(%)	9.85	9.85	10.42	10.04	9.83	10.33	10.18	10.71
净利率(%)	2.83	2.85	3.12	2.72	2.83	3.59	4.13	4.14
资产负债率(%)	64.48	64.38	64.65	62.65	61.18	61.91	62.82	62.24
存货周转率(次)	0.40	1.96	1.45	1.00	0.47	2.19	1.65	1.06

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2026年第一季度最新总资产2852156.70万元，负债1838942.04万元。

利润表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
营业总收入	5,242,441,511.03	22,068,312,409.22	15,917,213,529.23	10,550,113,595.38
营业总成本	5,067,568,488.9	21,511,361,173.02	15,482,447,443.35	10,282,823,583.83
其他经营收益
营业利润	212,810,526.85	797,169,205.79	624,304,976.35	345,311,324.15
利润总额	213,192,572.51	789,261,342	624,120,336.38	345,369,351.92
净利润	148,181,332.44	629,584,596.28	497,113,681.82	287,435,351.62
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	148,181,332.44	629,584,596.28	497,113,681.82	287,435,351.62

资产负债表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
流动资产:
流动资产合计	18,298,822,003.95	17,783,854,330.02	17,760,011,315.21	15,828,678,536.42
非流动资产:
非流动资产合计	10,222,745,016.89	10,247,749,758.91	10,151,184,741.87	10,022,908,851.29
资产总计	28,521,567,020.84	28,031,604,088.93	27,911,196,057.08	25,851,587,387.71
流动负债:
流动负债合计	13,407,972,375.31	13,682,640,446.74	12,125,955,393.08	10,437,605,884.49
非流动负债:
非流动负债合计	4,981,448,025.97	4,365,026,598.12	5,918,764,773.03	5,757,310,103.22
负债合计	18,389,420,401.28	18,047,667,044.86	18,044,720,166.11	16,194,915,987.71
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	10,129,232,107.72	9,981,594,904.77	9,861,713,497.38	9,653,252,770.05
股东权益合计	10,132,146,619.56	9,983,937,044.07	9,866,475,890.97	9,656,671,400
负债和股东权益合计	28,521,567,020.84	28,031,604,088.93	27,911,196,057.08	25,851,587,387.71

现金流量表
报告期	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	6,257,500,534.15	25,012,298,141.37	17,627,113,059.98	11,660,213,760.36
经营活动现金流出小计	7,157,592,216.34	23,646,551,636.05	17,249,381,996.24	11,857,926,724.31
经营活动产生的现金流量净额	-900,091,682.19	1,365,746,505.32	377,731,063.74	-197,712,963.95
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	4,715,231.4	26,367,922.7	7,548,934.73	5,812,474.73
投资活动现金流出小计	175,906,431.28	1,621,534,016.2	826,678,816.26	473,461,408.85
投资活动产生的现金流量净额	-171,191,199.88	-1,595,166,093.5	-819,129,881.53	-467,648,934.12
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	2,345,572,836.55	5,379,297,000	4,775,197,380.06	2,773,942,957.14
筹资活动现金流出小计	950,523,456.95	5,383,497,528.64	3,544,661,033.27	2,075,301,124.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,395,049,379.6	-4,200,528.64	1,230,536,346.79	698,641,832.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,872.96	2,473.95	-5,797.47	-2,529.16
现金及现金等价物净增加额	323,689,624.57	-233,617,642.87	789,131,731.53	33,277,405.38
期末现金及现金等价物余额	569,414,609.89	245,724,985.32	1,268,474,359.72	512,620,033.57
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-233,617,642.87	-	33,277,405.38

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-05-20	17179	40166.39	17.61
2026-05-08	14607	47238.88	1.27
2026-04-30	14424	47838.21	4.54
2026-04-20	13798	50008.58	-1.03
2026-04-10	13942	49492.06	4.70
2026-03-31	13316	51818.74	-0.26
2026-03-20	13351	51682.81	8.14
2026-03-10	12346	55889.94	-7.78
2026-02-27	13388	51539.97	18.04
2026-02-13	11342	60837.34	-3.95

流通股东

邓烨芳
商晓波
中国工商银行股份有限...
华泰证券股份有限公司-...
东方证券股份有限公司-...

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
邓烨芳	7457.74	15.03	不变	0.00
商晓波	6237.99	12.57	不变	0.00
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配...	1318.17	2.66	不变	0.00
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券...	1015.09	2.05	减少	-179.17
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券...	994.63	2.00	减少	-573.32
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混...	841.80	1.70	减少	-34.98
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型...	803.42	1.62	新进	803.42
海创(上海)私募基金管理有限公司-海创价值成...	800.01	1.61	新进	800.01
商晓飞	702.07	1.42	不变	0.00
邓滨锋	702.00	1.41	不变	0.00

十大股东

商晓波
邓烨芳
中国工商银行股份有限...
华泰证券股份有限公司-...
东方证券股份有限公司-...

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
商晓波	24951.98	36.16	不变	0.00
邓烨芳	7457.74	10.81	不变	0.00
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配...	1318.17	1.91	不变	0.00
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券...	1015.09	1.47	减少	-179.17
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券...	994.63	1.44	减少	-573.32
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混...	841.80	1.22	减少	-34.98
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型...	803.42	1.16	新进	803.42
海创(上海)私募基金管理有限公司-海创价值成...	800.01	1.16	新进	800.01
商晓飞	702.07	1.02	不变	0.00
邓滨锋	702.00	1.02	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
财通基金管理有限公司	21119253	2017-09-04	21119253
博时基金管理有限公司	16189207	2017-09-04	16189207
第一创业证券股份有限公司	9993337	2017-09-04	9993337
诺德基金管理有限公司	9127248	2017-09-04	9127248
刘晖	8127914	2017-09-04	8127914
君禾股权投资基金管理(上海)有限公司	8114590	2017-09-04	8114590
信达澳银基金管理有限公司	8114590	2017-09-04	8114590
东海基金管理有限责任公司	359763	2017-09-04	359763

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
商晓波	董事	-2748000	249519764	大宗交易	2022-06-21
商晓波	董事	-2800000	252267764	大宗交易	2022-06-20
吕庆荣	高管	11000	12300	二级交易市场	2020-10-28
姚洪伟	副总经理	6800	51800	竞价交易	2020-09-17
沈晓平	非职工代表监事,监事会主席	19300	23300	竞价交易	2020-09-17

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
富国研究精选灵活配置混合A	13181664	270619561.92	1.91	2.66
中庚价值领航混合	10150942	208398839.26	1.47	2.05
中庚价值先锋股票	9946314	204197826.42	1.44	2.00
景顺长城资源垄断混合(LOF)A	8418025	172822053.25	1.22	1.70
华夏能源革新股票A	8034178	164941674.34	1.16	1.62
景顺长城中国回报混合A	4510155	92593482.15	0.65	0.91
中庚价值灵动灵活配置混合	3676462	75477764.86	0.53	0.74
招商优势企业混合A	3500000	71855000.00	0.51	0.71
招商产业精选股票A	3000000	61590000.00	0.43	0.60
中欧新兴价值一年持有混合A	2055400	42197362.00	0.30	0.41
中庚价值品质一年持有期混合	1950874	40051443.22	0.28	0.39
中庚小盘价值股票	1451100	29791083.00	0.21	0.29
招商安华债券A	1339078	27491271.34	0.19	0.27
嘉实产业优选混合(LOF)A	1251938	25702287.14	0.18	0.25
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1200000	24636000.00	0.17	0.24
中欧多元价值三年持有混合A	809500	16619035.00	0.12	0.16
招商远见回报3年定开混合	650000	13344500.00	0.09	0.13
招商安裕灵活配置混合A	470139	9651953.67	0.07	0.09
富国价值发现混合A	297400	6105622.00	0.04	0.06
招商产业升级1年持有期混合A	190000	3900700.00	0.03	0.04

	主力控盘

公司简介

股票代码	002541	股票简称	鸿路钢构
公司全称	安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2002-09-19	上市日期	2011-01-06
注册资本(万元)	6900183530000.00	总经理	刘斌
法人代表	刘斌	董事会秘书	吕庆荣
注册地址	合肥市双凤工业区	办公地址	安徽省合肥市双凤工业区鸿路大厦
电话	0551-66391405	传真	0551-66371888
电子邮箱	luqinrong0301@163.com	公司网址	www.hong-lu.com
所属行业	建筑装饰	所属地域	安徽板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	转债标的-基金重仓-深成500-融资融券-深股通-富时罗素-装配建筑-机器人概念-小盘股-小盘价值
主营业务	许可项目:建设工程施工;特种设备制造;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属结构制造;金属结构销售;金属材料制造;金属材料销售;新材料技术研发;建筑材料销售;门窗制造加工;金属门窗工程施工;门窗销售;建筑用金属配件制造;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;塑料制品制造;塑料制品销售;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;金属制品研发;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);新材料技术推广服务;工业设计服务;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
公司简介	安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司总部坐落于合肥市双凤开发区,成立于2002年9月,公司2011年1月在深交所上市(股票代码:002541),拥有省内合肥、涡阳、颍上、金寨、宣城、蚌埠和省外湖北团风、重庆南川、河南汝阳等大型制造基地,产能500万吨,各类建筑板材产能5000万平方米。公司专注于精品钢构制造和装配式技术研发体系,经过公司党委和所有员工的努力奋斗:2023年已经位列安徽省民营制造业综合百强企业排名第2位;安徽省民营企业营收百强位列第18位;中国民营制造企业500强企业排名404位;是钢结构行业双百企业,也是制造业单项冠军企业(产品)。公司党委曾荣获“安徽省先进党组织”“安徽省抗击新冠疫情先进集体”以及“全国抗震救灾重建家园工人先锋号”荣誉称号。公司是国内国家装配式住宅基地;参编了中国装配式钢结构住宅标准;我们所属的钢结构行业是国家积极鼓励的绿色低碳行业,是建筑业变革的中坚力量,公司将持续改进研发、采购、制造各环节信息化、智能化建设,努力成为技术领先、质量优、客户满意的中国精品钢结构制造研发基地。
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